目前的预测假设正在进行的第二或第三波感染将在第二季度稳定下来,疫苗接种方面将取得稳步进展,从而使主要使用钢铁的国家逐步恢复正常。
世界钢铁经济委员会主席Al remithi在评论前景时表示:“尽管疫情对人们的生活和生计造成了灾难性影响,但全球钢铁业很幸运地在2020年年底仅出现了钢铁需求的轻微收缩。这是由于中国经济出人意料地强劲复苏,增长了9.1%。在世界其他地区,钢铁需求下降了10.0%。未来几年,在被压抑的需求和政府的复苏计划的支持下,发达经济体和发展中经济体的钢铁需求都将强劲复苏。然而,对于大多数发达经济体来说,钢铁需求要恢复到大流行前的水平需要几年时间。
尽管人们希望大流行最糟糕的时期已经过去,但2021年剩余时间仍存在相当大的不确定性。病毒的演变、疫苗接种的进展、支持性财政和货币政策的取消、地缘政治和贸易紧张都可能影响本预测所设想的复苏。
就未来而言,疫情后世界的结构性变化将带来钢铁需求形态的转变。钢铁行业将从数字化和自动化、基础设施建设、城市中心重组和能源转型的快速发展中看到令人兴奋的机遇。与此同时,整个行业都在应对生产低碳钢铁的需求。”
1)中国
中国经济从2月底的封锁中迅速反弹,到5月,除零售业以外的几乎所有经济活动都全面恢复了生产率。自那以来,尽管出现了零星的、小规模的COVID-19地方性浪潮,但与世界其他地区不同,经济活动没有受到大流行的影响。
中国经济受益于政府实施的各种刺激经济的措施。从几个新的基础设施项目和加快现有项目,到放松对房地产行业的控制和减税以促进家庭消费。
最重要的是,随着世界其他地区受到疫情影响,中国经济受益于强劲的出口。
因此,中国经济在2020年第一季度收缩6.8%后,2020年全年增长2.3%。预计2021年中国GDP增速将加快至7.5%或更高,随后在2022年实现5.5%的温和增长。
在基础设施投资的支持下,建筑业从2020年4月开始迅速复苏。2021年以后,房地产投资增长可能会减少,因为政府的指导放缓增长的部门下降。
2020年基础设施项目投资温和增长0.9%。然而,随着中国政府启动了一系列新项目来支持经济,基础设施投资的增长预计将在2021年加快,并在2022年继续影响钢铁需求。
在制造业,汽车生产在封锁期间收缩幅度最大,达45%,但自5月以来一直在强劲复苏。2020年全年,汽车产量仅下降1.4%。由于出口需求强劲,其他制造业也出现了正增长。
由于建筑和机械行业的强劲活动,加上一些库存积累,2020年钢材表观使用量增长了9.1%。2021年,预计2020年出台的刺激措施将基本保持不变,以确保经济持续合理增长。
因此,大多数使用钢铁的行业将呈现温和增长,预计2021年中国钢铁需求将增长3.0%。到2022年,随着2020年刺激措施的效果减弱,钢铁需求增长将减速至1.0%,政府将重点放在更可持续的增长上。政府对美国新政府贸易政策和加大环保力度的反应增加了不确定性。
2)发达经济体
在2020年第二季度经济活动出现自由落体式下降后,第三季度行业普遍迅速反弹,这在很大程度上是由于大规模财政刺激措施和释放被压抑的需求。然而,截至2020年底,活动水平仍低于大流行前的水平。因此,发达国家的钢铁需求在2020年出现了两位数的下降,降幅为12.7%。
我们将在2021年和2022年看到大幅复苏,分别增长8.2%和4.2%。然而,2022年的钢铁需求仍将低于2019年的水平。
尽管感染率很高,但美国经济能够从第一波疫情中强劲反弹,这要归功于支持消费的实质性财政刺激措施。这有助于耐用品制造业,但2020年美国钢铁总需求下降了18%。拜登政府最近宣布了一项大型财政提案,其中包括在数年内进行大规模基础设施投资的条款。
该计划预计将在2021年下半年由美国国会审议,根据其最终形式,该计划可能在较长期内对钢铁需求具有上行潜力。然而,尽管如此,疫苗接种工作取得了快速进展,但短期内,非住宅建筑和能源行业的疲弱反弹将制约钢铁需求的复苏。预计汽车行业将强劲复苏。
同样,欧盟钢铁使用行业在2020年的第一次封锁措施中遭受了严重打击,但由于政府的支持措施和被压抑的需求,封锁后制造业活动的反弹强于预期。因此,欧盟27国和英国的钢铁需求在2020年的收缩幅度好于预期,为11.4%。意大利和法国因采取最严厉的封锁措施和旅游业崩溃,相应地出现了更大的收缩。
预计2021年和2022年的复苏将是健康的,受到所有使用钢材行业(尤其是汽车行业)和公共建设举措复苏的推动。到目前为止,欧盟的复苏势头还没有被正在进行的第三次浪潮所破坏,但仍很脆弱。
虽然与美国和欧盟相比,日本的新冠肺炎病例较少,但由于广泛的经济活动中断,加上去年10月上调消费税的效果,信心不足,日本经济也受到了严重打击。随着汽车产量下降尤为明显,2020年钢铁需求下降了16.8%。日本钢铁需求的复苏将是温和的,受汽车行业反弹、出口和工业机械复苏的推动,因为全球资本支出复苏。
韩国经济摆脱了国内生产总值(GDP)大幅下降的局面,得益于疫情管理的改善,在设备投资和建设方面也出现了积极的势头。然而,由于汽车和造船行业的萎缩,钢铁需求在2020年减少了8.0%。在2021-22年,这两个行业将引领复苏,这将得到设施投资和政府基础设施项目持续强劲的进一步支持。然而,预计2022年的钢铁需求不会恢复到大流行前的水平。
(3)发展中国以外的经济
总体而言,中国以外的发展中经济体比发达经济体受疫情影响更大,医疗能力不足,旅游和商品价格暴跌,财政支持不足。2020年,不包括中国在内的发展中经济体的钢铁需求下降了7.8%。然而,在新兴经济体内部,情况各不相同。印度、中东和北非地区以及大多数拉丁美洲国家受影响最大。
得益于全球经济复苏和政府重新启动基础设施建设计划,发展中经济体的钢铁需求预计将在2021年和2022年出现相对较快的反弹,分别增长10.2%和5.2%。债务累积、国际旅游业没有复苏以及疫苗接种速度缓慢将阻碍经济更快复苏。
印度遭受了长时间的严重封锁,导致大多数工业和建筑活动陷入停顿。不过,随着政府项目的恢复和被压抑的消费需求的增加,中国经济自8月份以来一直在强劲复苏,复苏速度远高于预期。2020年,印度钢铁需求下降13.7%,但预计2021年将反弹19.8%,超过2019年的水平。以增长为导向的政府议程将推高印度的钢铁需求,而私人投资将需要更长的时间才能恢复。
在东盟在美国,建设项目的中断打击了快速增长的钢铁市场,2020年钢铁需求减少了11.9%。马来西亚和菲律宾受到的冲击最为严重,而越南和印尼的钢铁需求仅略有下降。复苏将由建筑活动和旅游业的逐步恢复推动,这将在2022年加速。
拉丁美洲的总体而言,经济受到疫情的严重打击,2020年,该区域大多数国家的钢铁需求出现了两位数的萎缩。墨西哥的钢铁需求受到汽车生产和投资减少的沉重打击。汽车行业的快速复苏和强劲的美国经济将支持墨西哥钢铁需求在2021年的复苏。在政府支持下,巴西经济继第二季度严重下滑后大幅反弹。因此,巴西的钢铁需求在2020年录得小幅正增长,并将在2021年和2022年继续以健康的速度复苏。
钢的需求俄罗斯由于政府支持建筑活动的措施,比其他地区遭受更少的衰退。国家项目计划预计将支持2021-22年钢铁需求的适度复苏。
钢的需求火鸡由于2018年的货币危机,韩国经济在2019年经历了深度萎缩,但由于建设活动,韩国保持了从2019年末开始的复苏势头。复苏势头将持续下去,预计到2022年钢铁需求将恢复到货币危机前的水平。
在中东和北非地区该地区的钢铁需求受到建设项目取消和油价下跌的影响,但油价反弹帮助该地区的钢铁需求在2020年底恢复。中东和北非地区的钢铁需求在2020年下降了9.5%,预计将随着基础设施投资的恢复而略有回升。
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